Pour les agences, comptables, consultants et cabinets d’avocats
Automatisez les téléchargements et le nommage des fichiers pour les nouveaux dossiers clients
Lorsqu’un nouveau client est intégré, créez une arborescence de dossiers prête à l’emploi et des règles afin d’être productif dès le premier jour.
Les dossiers clients sont créés automatiquement avec des sous-dossiers standardisés et des règles de nommage, prêts à être utilisés immédiatement.
Aucune carte bancaire requise · Fonctionne avec Dropbox, Google Drive (coming soon)
receipt.pdf
Traitement…
96%
Précision de l’extraction
<3 min
Premier renommage
Safe-Rename
Originaux inchangés
Rendez ce flux de travail routinier plutôt que stressant
Assurez des règles de nommage cohérentes dans tous les dossiers clients. Rendez les nouveaux clients opérationnels sans délai de configuration.
La situation idéale est simple : Les dossiers clients sont créés automatiquement avec des sous-dossiers standardisés et des règles de nommage, prêts à être utilisés immédiatement.
Renamed.to lit chaque document, extrait les champs qui vous importent et applique automatiquement vos règles de nommage afin que votre équipe ouvre des dossiers déjà regroupés et prêts à être vérifiés, au lieu de les reconstituer à partir de zéro à chaque période.
À quoi ressemblent vos fichiers avant et après
Fini download.pdf. Chaque document suit une convention de nommage claire, conforme à la façon dont votre équipe recherche réellement les fichiers.
Avant
receipt.pdf
Après
2024-10-14_Amazon_Order_102-1234567-1234567.pdf
Dossier type aujourd’hui
client-files/ ├── misc/ │ ├── receipt.pdf │ └── document (2).pdf
Après le déploiement de ce flux de travail
client-files/
└── Ready/
└── 2024-10-14_Amazon_Order_102-1234567-1234567.pdfAutomatisation de l’intégration des clients
Comment renamed.to automatise la configuration des dossiers clients
- 1
Définissez votre modèle de dossier une seule fois.
- 2
Connectez Dropbox ou Google Drive.
- 3
L’IA renomme et organise automatiquement les fichiers entrants.
847 nouveaux dossiers clients créés le mois dernier dans 23 cabinets comptables.
Pourquoi les équipes adoptent ce flux de travail
Configuration basée sur des modèles
Créez des modèles de dossiers pour différents types de clients (particuliers, entreprises, fiducies).
Héritage des règles
Appliquez des règles de nommage de manière cohérente à tous les sous-dossiers clients.
Structure évolutive
Gérez un nombre illimité de clients avec la même cohérence organisationnelle.
Questions fréquentes
Prêt à automatiser vos renommages ?
Connectez Dropbox ou Google Drive. 50 renommages gratuits pour commencer.
50 documents gratuits/mois · Aucune carte bancaire · Originaux jamais modifiés