Para agências, contadores, consultores e escritórios de advocacia
Automatize uploads e nomeação de arquivos para novas pastas de clientes
Quando um novo cliente é integrado, crie uma árvore de pastas pronta e regras para que você possa ser produtivo desde o primeiro dia.
As pastas de clientes são criadas automaticamente com subpastas padronizadas e regras de nomeação, prontas para uso imediato.
Não é necessário cartão de crédito · Funciona com Dropbox, Google Drive (coming soon)
receipt.pdf
Processando…
96%
Precisão da extração
<3 min
Primeira renomeação
Safe-Rename
Originais intactos
Torne este fluxo de trabalho rotineiro em vez de estressante
Garanta regras de nomeação consistentes em todas as pastas de clientes. Torne novos clientes produtivos sem atrasos na configuração.
A situação ideal é simples: As pastas de clientes são criadas automaticamente com subpastas padronizadas e regras de nomeação, prontas para uso imediato.
Renamed.to lê cada documento, extrai os campos que importam para você e aplica suas regras de nomenclatura automaticamente para que sua equipe abra pastas que já estejam agrupadas e prontas para revisão, em vez de reconstruí-las do zero em cada período.
Como seus arquivos ficam antes e depois
Chega de download.pdf. Cada documento segue uma convenção de nomenclatura clara que corresponde à forma como sua equipe realmente procura arquivos.
Antes
receipt.pdf
Depois
2024-10-14_Amazon_Order_102-1234567-1234567.pdf
Pasta típica hoje
client-files/ ├── misc/ │ ├── receipt.pdf │ └── document (2).pdf
Após implementar este fluxo de trabalho
client-files/
└── Ready/
└── 2024-10-14_Amazon_Order_102-1234567-1234567.pdfAutomação da integração de clientes
Como o renamed.to automatiza a configuração de pastas de clientes
- 1
Defina seu modelo de pasta uma vez.
- 2
Conecte Dropbox ou Google Drive.
- 3
A IA renomeia e organiza arquivos recebidos automaticamente.
847 novas pastas de clientes criadas no último mês em 23 empresas de contabilidade.
Por que as equipes adotam este fluxo de trabalho
Configuração baseada em modelo
Crie modelos de pasta para diferentes tipos de clientes (pessoas físicas, empresas, trusts).
Herança de regras
Aplique regras de nomeação de forma consistente em todas as subpastas de clientes.
Estrutura escalável
Gerencie clientes ilimitados com a mesma consistência organizacional.
Perguntas frequentes
Tudo pronto para automatizar suas renomeações?
Conecte Dropbox ou Google Drive. 50 renomeações grátis para começar.
50 documentos grátis/mês · Sem cartão de crédito · Originais nunca modificados