Para agencias, contables, consultores y bufetes de abogados
Automatice las cargas de archivos y el nombrado para nuevas carpetas de clientes
Cuando se incorpora un nuevo cliente, cree una estructura de carpetas lista y reglas para que pueda ser productivo desde el primer día.
Las carpetas de clientes se crean automáticamente con subcarpetas y reglas de nombrado estandarizadas, listas para su uso inmediato.
No se requiere tarjeta de crédito · Funciona con Dropbox, Google Drive (coming soon)
receipt.pdf
Procesando…
96%
Precisión de extracción
<3 min
Primer cambio de nombre
Safe-Rename
Originales intactos
Haga que este flujo de trabajo sea rutinario en lugar de estresante
Asegure reglas de nombrado coherentes en todas las carpetas de clientes. Haga que los nuevos clientes sean productivos sin retrasos de configuración.
El estado ideal es simple: Las carpetas de clientes se crean automáticamente con subcarpetas y reglas de nombrado estandarizadas, listas para su uso inmediato.
Renamed.to lee cada documento, extrae los campos que le importan y aplica sus reglas de nomenclatura automáticamente para que su equipo abra carpetas que ya estén agrupadas y listas para revisión, en lugar de reconstruirlas desde cero en cada periodo.
Cómo se ven sus archivos antes y después
No más download.pdf. Cada documento sigue una convención de nombres clara que coincide con cómo su equipo realmente busca archivos.
Antes
receipt.pdf
Después
2024-10-14_Amazon_Order_102-1234567-1234567.pdf
Carpeta típica hoy
client-files/ ├── misc/ │ ├── receipt.pdf │ └── document (2).pdf
Después de implementar este flujo de trabajo
client-files/
└── Ready/
└── 2024-10-14_Amazon_Order_102-1234567-1234567.pdfAutomatización de incorporación de clientes
Cómo renamed.to automatiza la configuración de carpetas de clientes
- 1
Defina su plantilla de carpetas una vez.
- 2
Conecte Dropbox o Google Drive.
- 3
La IA renombra y organiza automáticamente los archivos entrantes.
847 nuevas carpetas de clientes creadas el mes pasado en 23 firmas contables.
Por qué los equipos adoptan este flujo de trabajo
Configuración basada en plantillas
Cree plantillas de carpetas para distintos tipos de clientes (particulares, empresas, fideicomisos).
Herencia de reglas
Aplique reglas de nombrado de forma coherente en todas las subcarpetas de clientes.
Estructura escalable
Gestione clientes ilimitados con la misma coherencia organizativa.
Preguntas frecuentes
¿Listo para automatizar el cambio de nombre?
Conecte Dropbox o Google Drive. 50 cambios de nombre gratis para empezar.
50 documentos gratis/mes · Sin tarjeta de crédito · Los originales nunca se modifican